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Le regne de lesprit malin a pour sujet lirruption dun principe malefique dans une communaute paysanne. Comme dans une vieille legende, ce principe perturbateur nest personne dautre que le Diable, qui revet pour loccasion la personnalite du cordonnier Branchu. Aveugles par son pouvoir suborneur, les villageois ne reconnaissent pas le Malin. Il debauche ceux qui le suivent par les biens dont il les comble, tandis que les rares personnes qui lui resistent vivent dans une misere indicible.