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Dans une Anatolie mythique, Saad, jeune guerrier musulman, fils dun chef kurde et dune esclave chretienne, est envoye comme eclaireur lors dune attaque dune ville chretienne. Deguise en marchand, il sintroduit dans la citadelle et trahit les hotes qui lui ont offert le gite, en violant lhotesse et la tuant ainsi que son mari, puis en introduisant ses compagnons dans la ville pour tuer et piller. Mais, bien que devenu celebre par cet exploit, Saad ne se remet pas de sa nuit de folie meurtriere, il reste hante par ses actes et par la magnifique fille de lhotesse, Evanthia, quil a entrevue et tenue contre lui un instant.