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Captain Charles Carroll konnte die Schlacht um Dawn entscheiden. Doch der Preis war hoch: Die Flotte der Hegemonie ist zerschlagen, die Wächter am Ende, und den Überlebenden ist klar, dass sich die Worx nur zurückgezogen haben, um Kräfte für den finalen Kampf zu sammeln. Sie scheinen auf unerschöpfliche Ressourcen zurückgreifen zu können ...

Charles und seine Crew sehen nur eine Chance: Sie müssen in den mysteriösen Sektor 47-C gelangen, aus dem die Worx auftauchten. Vielleicht gibt es dort einen Weg, mit ihnen in Kontakt treten zu können, um doch noch Frieden zu schließen. Die Worx allerdings lassen nicht mit sich reden: Sie assimilieren, was sie antreffen, sei es Mensch oder Maschine. Und die Nighthawk scheint das perfekte Ziel.